Ce que chaque dossier rapporte
Ce que chaque dossier coûte, ce qu’il rapporte
Beaucoup de cabinets connaissent leur rentabilité globale et ignorent celle de chaque dossier. Or c’est à ce niveau que se prennent les décisions : renégocier, réorganiser, ou renoncer.
Le problème
La moyenne cache les extrêmes
Un pôle social globalement rentable peut abriter des dossiers largement déficitaires, compensés par d’autres très profitables. La moyenne rassure et n’aide en rien : elle ne dit ni lequel renégocier, ni lequel a dérivé depuis la signature.
Le calcul dossier par dossier suppose deux choses souvent absentes : un coût de production fiable, et un chiffre d’affaires imputable au dossier. C’est exactement ce que ce module construit.
La mécanique
Deux mesures,
un résultat
Le coût
Feuille de temps hebdomadaire
- En lignes, les couples dossier client / nature de tâche ; en colonnes, les jours de la semaine.
- Circuit de soumission puis validation par un responsable, qui verrouille la feuille.
- Croisée avec un taux horaire par salarié, historisé, pour obtenir le coût de production par dossier, par tâche et par gestionnaire.
Le revenu
Calculé, pas saisi
- Une grille de prix par tranches d’effectif, historisée, définie par cabinet ou partagée entre plusieurs.
- Appliquée au nombre de bulletins réellement remontés du logiciel de paie.
- Exceptions tarifaires par client, et lettre de mission rattachée au dossier.
Le résultat
Marge = CA − coût
- Sur douze mois glissants, avec statuts de seuil : perte, à surveiller, sain, indéterminé.
- Si la couverture en temps saisi est insuffisante, le résultat est marqué indéterminé plutôt que faux.
Le garde-fou
Un chiffre faux est pire
que pas de chiffre
Un indicateur de rentabilité n’a de valeur que si l’on peut s’y fier pour décider. C’est pourquoi un dossier dont les temps sont partiellement saisis n’affiche pas une marge approximative : il affiche indéterminé, et n’est compté ni dans les dossiers sains ni dans les pertes.
Ce parti pris a un coût : au démarrage, une partie du portefeuille reste sans verdict tant que les habitudes de saisie ne sont pas prises. Il évite en revanche la situation la plus dommageable — une renégociation engagée sur un chiffre qui n’était qu’une extrapolation.
La confidentialité
Les coûts ne sont pas
une donnée d’équipe
Les taux horaires et les coûts sont visibles uniquement par les administrateurs et les responsables paie. Un collaborateur voit ses propres durées saisies, jamais un montant, jamais le taux d’un collègue.
La distinction se retrouve dans le module de pilotage : le suivi de saisie expose la complétude des feuilles de temps sans afficher aucun montant, précisément pour pouvoir être partagé plus largement que la rentabilité.
Questions fréquentes
Ce qu’on nous demande le plus
Faut-il saisir le chiffre d’affaires dossier par dossier ? +
Non. Il est calculé à partir d’une grille de prix par tranches d’effectif, appliquée au nombre de bulletins réellement remontés du logiciel de paie. Un client peut avoir une exception tarifaire propre, et une lettre de mission rattachée à son dossier.
Qui voit les coûts et les taux horaires ? +
Uniquement les administrateurs et les responsables paie. Les autres collaborateurs ne voient que leurs propres durées saisies, jamais un montant. C’est une restriction structurelle, pas une option d’affichage.
Que se passe-t-il si les temps ne sont pas saisis ? +
Le résultat est marqué indéterminé, et non affiché comme une marge. Un dossier dont la couverture en temps est insuffisante n’est jamais compté comme sain ni comme en perte : un chiffre faux serait pire que pas de chiffre.
Sur quelle période la marge est-elle calculée ? +
Sur douze mois glissants, avec des statuts de seuil : perte, à surveiller, sain, indéterminé. La saisonnalité d’un cabinet rend une lecture au mois trompeuse.
Les feuilles de temps sont-elles modifiables après coup ? +
Elles sont soumises par le collaborateur puis validées par un responsable, ce qui les verrouille. Le circuit est volontairement en deux temps : sans validation, les coûts calculés ne veulent rien dire.
Le reste du produit
Les autres modules
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